Justin y Lucas hacen un pequeño viaje por la Riviera Francesa y, mientras conducen, con el pelo al viento en la orilla del mar, ven a Ethan y Mael debajo mirando la impresionante vista de la bahía. Justin se detiene a un lado de la carretera y la pareja decide ver más de cerca a estos dos lindos jovencitos.
A Mael y Ethan, que disfrutaron de un momento romántico fuera de la vista, se les unieron Justin y Lucas, que vienen a saludarlos y los invitan a seguirlos en un descapotable.
Los cuatro muchachos se estacionan al borde de un acantilado y comienzan a chupar el auto. Las dos parejas se miran y se acercan. El pequeño juego de exhibición de voyeur los llevó a continuar la tarde en la cama de Justin y Lucas.
Justin, Lucas, Mael y Ethan se chupan y se comen el culo. Lucas comienza a follar a su novio mientras Mael cuida el culo apretado de Ethan. El ambiente está hirviendo en la habitación y las parejas se mezclan. Ahora es Justin quien está jodiendo a Mael mientras Lucas golpea a Ethan quien está gritando fuerte. Mael, sin estar acostumbrado a ser un trasero, recibe un golpe de Justin apretando los dientes y toma las fotos de la polla con un placer creciente a medida que su pequeño agujero se expande. Una vez que Lucas ha terminado con Ethan, simplemente viene detrás de Justin y lo penetra. El hermoso rubio ahora es tomado en sándwich entre Mael y su novio.
Ethan, Justin y Lucas terminarán corriendo sobre el cuerpo y la cara de Mael, quien explotará unos segundos más tarde en una eyaculación masiva.
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