Sly le está dando a Jonas un masaje en la espalda cuando una mano bien colocada señala el comienzo de su retoño. Los chicos se desnudan y Jonas cae sobre la gran polla sin cortes de Sly. Luego dobla a Jonas y saca su culo latino por detrás. El bareback continúa hasta que Jonas lanza una oleada mientras se la follan. Sly se retira y lo alimenta con su polla húmeda y pronto le sigue una boca llena de leche caliente.
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