Por primera vez frente a las cámaras, el joven Arthur Dulac disfruta de una corta escapada a la playa con el guapo Justin Leroy. Mientras juegan en el agua y se broncean uno al lado del otro en las rocas, la complicidad entre los dos niños crece rápidamente a medida que sus pollas se endurecen visiblemente en sus trajes de baño.
Después de calentarse bajo el sol, Justin y Arthur regresan al departamento y continúan besándose mientras se masturban. Los dos jovencitos están desnudos, sus pollas duras y Justin comienza a chupar a Arthur cuya respiración se acelera …
Entonces es el turno de Justin para disfrutar de una buena mamada antes de interesarse por el bonito culo de su compañero. Justin comienza a comerse el pequeño agujero de Arthur y le mete un dedo. El pasaje es apretado, el jovencito chilla y hace una mueca, pero las lamidas y los dedos progresivos gradualmente expanden su agujero.
Arthur Dulac está cada vez más emocionado y le pide a Justin que lo folle. Por supuesto, la hermosa rubia no necesita una segunda invitación e introduce su polla en el estrecho agujero. Una vez que pasa el dolor de la penetración, Justin intensifica el ritmo y el poder de sus golpes de polla. Arthur va a tener su culo golpeado durante mucho tiempo a cuatro patas, luego vendrá a montar la polla de Justin para sentirlo más profundamente.
Después de ser divinamente jodido por Justin, Arthur eyacula sobre su vientre y recibe un buen chorro en la cara.
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