El joven Drake está en la cama con papá Horatio y listo para darle al hombre maduro lo que quiere. No pasa mucho tiempo antes de que el chico latino tenga la gran polla de papá y entre sus labios. Drake continúa chupando, mientras los dos se desnudan lentamente. Una vez que papá está deshuesado y listo, toma al niño por detrás y lo folla a lo perrito. Un segundo asalto tiene al joven drake tomándolo a pelo con las piernas en el aire. Entonces Horatio sale para bombear su semen en la boca del niño, mientras Drake se masturba sobre su suave barriga.
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