El joven Adrian está leyendo en su cama cuando el sacerdote Fenrir entra a su dormitorio. El hombre maduro rápidamente hace saber que quiere jugar con el niño y pronto los dos se besan. Papá desnuda al joven delgado y liso y se baja los pantalones para que Adrian pueda chuparle la polla. El oral continúa hasta que Fenrir está listo para tomar al niño por detrás y follarle el culo. Adrian termina boca abajo, con su sacerdote a pelo y eventualmente siente el semen del hombre bombeando en él.
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