Will e Italo están sentados uno al lado del otro, vistiendo muy poco. Después de algunos besos, el flaco y suave Will está desnudo y le chupan la polla. Sigue un intercambio oral, hasta que Italo decide dar un paseo en bruto por la dura polla de Will. Los chicos terminan follando a pelo por todo el sofá, hasta que Will se retira y se corre sobre su trasero. Luego, Italo acaricia su gran polla hasta que su mano se empapa en una cálida esperma.
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